Henry Spencer vit dans un sordide studio dans la partie la plus industrialisée de la ville, il se marie avec une femme médiocre, une pauvre handicapée, victime d'une famille malade, dont il a un fils horriblement difforme, semblable à un têtard. L'enfant se plaint chaque nuit, énervant et poussant le pauvre Henry à bout. Lorsque sa femme l'abandonne pour retourner chez sa mère, l'homme reste seul à la maison avec le petit "monstre". L'exaspération de la situation, aggravée par le fait que le fils tombe malade, pousse Henry à tuer l'enfant avec une paire de ciseaux. "Eraserhead" naît comme un long cauchemar obsessionnel et en dehors de toute convention cinématographique, Lynch dépeint un imaginaire fortement perturbé et dégoûté : l'histoire hallucinante et délirante n'est qu'un prétexte pour montrer les visions malades et surréalistes du réalisateur, autant de situations insanités mises ensemble sans solution de continuité. En somme "Eraserhead" est un film irracontable, inexplicable, le classique film "d'auteur" qui fait la joie de presque tous les critiques mais qui se révèle trop complexe et hermétique pour le grand public ; une sorte de manifeste de l'ensemble de la cinématographie de cet auteur qui, exception faite de "Elephant Man", est une cinématographie complexe d'approche difficile que l'on aime ou que l'on déteste. Lynch pour tourner "Eraserhead" alla presque en ruine : du film il s'occupa en personne de la réalisation, de la production, du scénario, de la photographie, du montage et des effets spéciaux. La seule chose qu'il ne fit pas fut le rôle du protagoniste, rôle confié à l'ami Spence. Malgré cela, les temps de réalisation du film furent incroyablement longs, entre un problème et l'autre, les prises de vue durèrent bien cinq ans ! Le film n'eut aucun succès commercial mais fit connaître le talent de Lynch à Mel Brooks, qui décida ainsi de lui confier la réalisation de "Elephant Man".
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