Le jeune Billy, qui avait été adopté par une riche famille de Beverly Hills alors qu'il était encore enfant, est assailli par d'étranges et hallucinantes visions concernant ses propres proches. Il est convaincu que ceux-ci sont une sorte de monstres mutants qui se fusionnent grâce à des rituels et des pratiques orgiaques... Une critique féroce et sans concession de l'arrogance de certaines bourgeoisies américaines (la réplique clé à ce sujet est sans aucun doute "Les riches ont toujours mangé la merde des pauvres !"). Un film d'horreur (mais peut-être le définir dans un genre serait réducteur) particulier, politiquement engagé qui pourrait être qualifié de presque "révolutionnaire", réalisé par l'un des réalisateurs de genre les plus inventifs encore en circulation. Dès les premiers titres de crédit, il est évident que nous ne sommes pas en présence d'un film comme les autres. Yuzna a la trouvaille géniale d'anticiper l'orgie-clou, sans que naturellement le spectateur puisse comprendre de quoi il s'agit ! Le film a une partie centrale plutôt lente - mais absolument fonctionnelle à la suite du film - où Yuzna parvient à créer une atmosphère de malaise, décrivant la famille, institution maximale américaine, comme un lieu de perversions malsaines et de visions inquiétantes. Mais c'est dans la demi-heure finale que le film se rachète, avec la mise en scène d'une sorte d'orgie de la chair : fusions, corps qui se dissolvent, se contorsionnent et se recomposent, le tout grâce aux effets spéciaux mirifiques de Screaming "Mad" George. Un film culte à voir absolument !
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