San Francisco, una ragazza, fidanzata con un cartomante, un giorno si sveglia con una strana escrescenza sul collo; ben presto scopre che quella metamorfosi è dovuta allo spirito di uno stregone indiano che ha scelto il suo corpo per reincarnarsi. La scienza verrà in aiuto della ragazza. Uno strano horror: sicuramente originale l’idea della reincarnazione-mutazione, ma dopo un buon inizio la pellicola si perde diventando un film come tanti altri.
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