Dopo la morte del padre, Catherine Bomarzini giunge in Italia nel castello di famiglia, dove l’amica Gina risiede per lavoro di restauratrice. Le due ragazze assistono allo spettacolo di una compagnia itinerante di artisti. Gina convince Catherine ad invitare al castello l’intero gruppo per festeggiare. Dopo quella sera Catherine inizia ad avere la visione di una donna uccisa in quel luogo e cade nella rete di un misterioso triangolo amoroso con un uomo che a volte è ripugnante altre volte incantevole e con una creatura della notte che rivela il suo infinito amore e devozione per la ragazza.
Sherilyn Fenn
Catherine
Malcolm Jamieson
Lawrence / Oliver
Charlie Spradling
Gina
Hilary Mason
Martha
Phil Fondacaro
Dwarf
Vernon Dobtcheff
Priest
Alex Daniels
Beast
Vito Passeri
Adriana
Angelo de Bianchi
Lunatic Man
Mohamed Badrsalem
Strong Man
Walter Colombaioni
Fire Eater
Nashira
Belly Dancer
Gianluca Tramboni
Boy
Fernando Cerulli
Master
Isabella Celani
Ghost
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